公司发布2024年报，完成盈余收入100.2亿元，同比+9.87%；归母净利润8.68亿元，同比+9.94%。其间Q4完成盈余收入28.68亿元，同比+18.15%、环比+13.55%；归母净利润2.87亿元，同比-6.65%、环比+15.20%，成绩契合预期。公司拟每10股派发现金盈余5.50元（含税），现金分红和回购金额算计9.24亿元，一起公告2025Q1估计完成归母净利润2.00-2.15亿元，同比增加45.58%-56.49%。考虑公司生物质资料与化工新资料双主业运营稳健，咱们保持2025-2026、新增2027年盈余猜测，估计公司2025-2027年归母净利润别离为11.89、13.86、16.59亿元，EPS别离为1.40、1.64、1.96元/股，当时股价对应PE为19.9、17.1、14.3倍。咱们看好公司依托产业链优势协同进行研制技能和商场拓宽，逐渐成为全世界抢先的生物质和化学新资料解决方案提供商，保持“买入”评级。

  （1）分事务看，2024年合成树脂、先进电子资料和电池资料、生物质产品销量69.56（其间酚醛树脂52.86万吨、同比+8.35%；铸造用树脂17.41万吨，同比+10.36%）、6.90、21.70万吨，同比别离+8.85%、+1.06%、+23.64%；完成盈余收入53.42、12.42、9.56亿元，同比+4.33%、+4.74%、+11.74%；毛利率为20.66%、27.39%、14.34%，同比+0.01、+1.44、+8.76pcts。（2）盈余才能方面，2024年公司出售毛利率、净利率别离为23.61%、8.89%，同比别离+0.59、+0.09pct。（3）项目运营方面，大庆项目至2024年末完成产销平衡，2025Q1已完成减亏。1000吨/年PPO树脂、100吨/年碳氢树脂于2024年内建成投产，公司近期方案发动2000吨/年PPO/OPE树脂、1000吨/年碳氢树脂、1000吨/年双马树脂、1000吨/年PEI树脂项目扩产作业。此外，300吨/年多孔碳于2024年内建成投产并完成满产满销，1000吨/年多孔碳生产线月建成并连续投产。咱们咱们都以为，公司双主业运营稳健，项目布局丰厚，未来生长动力足够。

  证券之星估值剖析提示圣泉集团盈余才能杰出，未来营收生长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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